소개
투자 결정 시 이러한 요소를 고려하는 것이 중요하다는 사실을 인식하는 개인과 기관이 늘어나면서 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 투자의 인기가 급격히 높아지고 있습니다. ESG 투자는 재무적 수익의 잠재력을 제공할 뿐만 아니라 긍정적인 사회 및 환경적 영향을 창출하는 데에도 도움이 됩니다. 이 블로그 게시물에서는 ESG 투자가 전 세계에 미치는 영향과 이러한 움직임이 투자 환경을 어떻게 형성하고 있는지에 대한 20가지 놀라운 사실을 살펴봅니다.
1. ESG 투자는 최근 몇 년간 기하급수적으로 성장하여 2020년에는 전 세계 지속 가능한 투자 자산이 2018년 대비 15% 증가한 35조 3,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
2. 2020년 현재 ESG 투자는 전 세계 전문적으로 관리되는 총 자산의 36%를 차지합니다.
3. 유럽 연합은 지속 가능한 투자 분야에서 세계를 선도하고 있으며, 이 지역 전체 관리 자산의 49%를 ESG 자산이 차지하고 있습니다.
4. 2020년 설문조사에 따르면 기관 투자자의 77%는 ESG 요소를 통합하면 장기적으로 위험 조정 수익을 창출할 수 있다고 생각합니다.
5. 2020년에는 지속 가능한 주식 펀드의 67%가 상위 절반에 속하는 등 ESG 펀드가 기존 펀드를 지속적으로 능가하는 성과를 거두었습니다.
6. 유엔의 17가지 지속 가능한 개발 목표(SDG)는 ESG 투자의 핵심 프레임워크가 되었으며, 2020년 설문조사에 참여한 투자자의 84%가 투자 전략의 지침으로 SDG를 사용했습니다.
7. 글로벌 임팩트 투자 네트워크(GIIN)는 현재 임팩트 투자 시장 규모가 7,150억 달러에 달한다고 추산하며, 긍정적인 사회적, 환경적 영향을 창출하는 투자에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조합니다.
8. ESG 지표에서 높은 점수를 받은 기업은 일반적으로 변동성이 낮고 위험 조정 성과가 더 좋은 것으로 나타나면서 ESG 요소가 리스크 관리에 중요한 요소임이 입증되었습니다.
9. 기관 투자자의 88%가 투자 프로세스의 일부로 ESG 요소를 고려한다고 응답하는 등 ESG 투자는 틈새 시장에서 주류 투자 접근 방식으로 전환되었습니다.
10. 2020년 설문조사에 참여한 투자자의 74%가 기후 변화가 투자 의사결정에 중요한 이슈라고 답할 정도로 기후 변화는 ESG 투자의 중요한 동인이 되었습니다.
11. 코로나19 팬데믹으로 인해 투자자들이 직원 복지, 건강 및 안전, 공급망 관리와 같은 문제에 더 많은 관심을 기울이면서 ESG 투자에서 사회적 요인에 대한 관심이 높아졌습니다.
12. 다양한 리더십을 갖춘 기업이 그렇지 않은 동종 기업보다 더 나은 성과를 내는 경향이 있다는 연구 결과에 따르면 성별 다양성은 ESG 투자에서 중요한 요소로 부상했습니다.
13. ESG 이슈에 대한 주주 행동주의가 크게 증가하여 2020년에 ESG 문제와 관련된 주주 결의 건수가 사상 최고치를 기록했습니다.
14. 환경에 긍정적인 영향을 미치는 프로젝트에 자금을 지원하는 그린본드는 2020년 전 세계 발행액이 2,695억 달러에 달하며 빠르게 성장하고 있습니다.
15. ESG 투자는 중앙은행과 규제 당국의 주요 관심사가 되었으며, 많은 국가에서 규제 프레임워크와 통화 정책 결정에 ESG 고려 사항을 통합하고 있습니다.
16. 밀레니얼 세대와 여성이 ESG 투자의 성장을 주도하고 있으며, 두 인구통계학적 특성 모두 자신의 가치에 부합하는 투자에 대한 선호도가 높은 것으로 나타났습니다.
17. 기술 및 데이터 분석의 발전으로 투자자들이 ESG 위험과 기회를 더 잘 평가하고 정량화할 수 있게 되면서 ESG 투자의 도입이 가속화되었습니다.
18. 점점 더 많은 기업이 탄소중립 목표를 달성하기 위해 노력하고 있으며, 이는 기업 세계에서 기후 행동에 대한 중요성이 점점 더 강조되고 있음을 보여줍니다.
19. 테마 펀드, 그린본드, 임팩트 중심의 사모펀드 등 다양한 새로운 투자 수단이 등장하면서 ESG 투자는 금융상품의 혁신을 촉진했습니다.
20. 영국과 캐나다를 비롯한 여러 국가에서 연기금 수탁자가 책임의 일부로 ESG 요소를 고려해야 한다고 명시하는 등 투자 의사 결정에 ESG 요소를 통합하는 것이 수탁자 의무에 있어 점점 더 중요해지고 있습니다.
결론:
지속가능성의 중요성과 재무적 수익의 잠재력에 대한 인식이 높아짐에 따라 최근 몇 년 동안 ESG 투자는 괄목할 만한 성장과 발전을 거듭해 왔습니다. 투자자와 기관이 계속해서 ESG 요소를 우선시함에 따라 글로벌 투자 환경은 환경, 사회, 거버넌스에 긍정적인 영향을 미치는 데 중점을 두는 방향으로 변화하고 있습니다. 이 20가지 놀라운 사실은 금융 세계에서 점점 더 중요해지고 있는 ESG 투자의 의미와 의미 있는 변화를 주도할 수 있는 잠재력을 강조하며 ESG 투자의 광범위한 영향을 강조합니다.